ジャック・ドゥミとミシェル・ルグラン

フランス北西部の港町シェルブールに暮らす17歳のジュヌヴィエーヴ（ドヌーヴ）と自動車整備工の20歳のギイ（カステルヌオーヴォ）は恋人同士。傘店を営むジュヌヴィエーヴの母（ヴェルノン）には交際を快く思われていないが、二人は密かに愛を育む、が無情にも運命はすれ違い、それぞれの道を歩き出す。すべてのセリフを歌で表現した画期的なミュージカル。

双子の姉妹ソランジュとデルフィーヌの夢は、それぞれ音楽家とバレリーナになり、素晴らしい恋人と出会うこと。二人は夢を叶えるため旅立ちを決意するが、ソランジュは町ですれ違ったアンディを忘れられなくなる。『雨に唄えば』のケリー、『ウェスト・サイド物語』のチャキリスなどアメリカのミュージカルスターが軽妙洒脱な音楽に合わせて踊る場面も見もの。

再婚するなら自分より美しい女性を選ぶようにと言い残して王妃は死んだ。世継ぎを望む王は、自身の娘である王女（ドヌーヴ）に求婚する。困った王女は結婚の条件としてさまざまな無理難題を出すが、王はすべて受け入れ、財宝を生むロバすらも殺してしまう。ついに王女はロバの皮をまとって王国を脱出し、森の小屋で下女として暮らし始める。そこへ王子が現れ…。フランスでドゥミ監督作最大のヒットとなった。